中小銀行入局不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)

不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)持續(xù)擴(kuò)容，下沉到中小銀行。

近期，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心有限公司(以下簡稱“銀登中心”)公布最新一期“已開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)表”(以下簡稱“統(tǒng)計(jì)表”)，共有19家城商行及50家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)加入不良貸款轉(zhuǎn)讓隊(duì)伍。

(資料圖)

與此同時(shí)，試點(diǎn)期“紅利”仍在持續(xù)，相關(guān)配套細(xì)節(jié)逐步完善。2023年6月1日起，銀登中心宣布將繼續(xù)對(duì)不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)暫免收取掛牌服務(wù)費(fèi)，并對(duì)交易服務(wù)費(fèi)予以八折優(yōu)惠。此外，銀登中心在5月中下旬發(fā)布多條涉及不良貸款轉(zhuǎn)讓資金業(yè)務(wù)的配套文件細(xì)則，進(jìn)一步優(yōu)化實(shí)施流程。

部分業(yè)務(wù)細(xì)則文件 圖片來源：銀登中心

在業(yè)內(nèi)人士看來，這拓寬了中小銀行等金融機(jī)構(gòu)處置不良資產(chǎn)的渠道，有利于上述機(jī)構(gòu)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表。不過目前不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)仍面臨諸多難點(diǎn)，例如定價(jià)難、信息不對(duì)稱、企業(yè)參與性較弱等問題，仍待后續(xù)解決。

密集擴(kuò)容至740家

此次試點(diǎn)擴(kuò)容的“主力軍”以中小銀行為主。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)表顯示，今年共有50家農(nóng)村中小銀行加入試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，其中3～4月是擴(kuò)容高峰期，共有有39家機(jī)構(gòu)加入，占比接近8成。城商行也在今年密集入局，廣州銀行、蘭州銀行、盛京銀行、上海銀行、中原銀行等19家銀行(分支機(jī)構(gòu)并入總行統(tǒng)計(jì))紛紛進(jìn)行不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)開戶。

除此以外，今年以來還有13家消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)、5家金融租賃機(jī)構(gòu)加入不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)開戶“大軍”。值得注意的是，渤海國際信托、廣汽匯理汽車金融有限公司分別成為各自領(lǐng)域首家開立不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶的機(jī)構(gòu)，這也意味著信托行業(yè)、汽車金融行業(yè)首次“破冰”，開啟銀登中心不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓新渠道，。

截至5月19日，已有740家機(jī)構(gòu)(含分支機(jī)構(gòu))開立了不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)賬戶。各類金融機(jī)構(gòu)密集擴(kuò)容、爭先“落子”背后，還得益于此前試點(diǎn)政策修訂“擴(kuò)范圍”。2022年12月30日，銀登中心公布《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展第二批不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知》，其中，信托公司、消費(fèi)金融公司、汽車金融公司、金融租賃公司、3家政策性銀行以及部分省市城市商業(yè)銀行、農(nóng)村中小銀行一同被納入試點(diǎn)范圍。

不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與試點(diǎn)首批“先行者”6家大型銀行、12家股份制商業(yè)銀行相比，這輪試點(diǎn)擴(kuò)容范圍更廣，將中小銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)也納入，保守估計(jì)新增供應(yīng)單位將超500家。

事實(shí)上，中小銀行入局也確有必要。相較于國有大行，城商行、農(nóng)商行等中小銀行不良貸款率一直偏高，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。2023年一季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行，不良貸款率分別為1.27%、1.31%、1.90%、3.24%。上述人士認(rèn)為，將試點(diǎn)范圍下沉到中小銀行、其他金融機(jī)構(gòu)，將為中小銀行化解不良資產(chǎn)提供新路徑。2022年第二季度人民銀行對(duì) 4392 家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開展央行金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果顯示，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體經(jīng)營穩(wěn)健，全國高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量較峰值已壓降近半。中小銀行中，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要分布于農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)和城商行。其中，農(nóng)合機(jī)構(gòu)(農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社)和村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)最高，高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為217家和118家，數(shù)量占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的 92%。

值得注意的是，市場從供需角度分析認(rèn)為，出包機(jī)構(gòu)變多在短期內(nèi)會(huì)影響市場價(jià)格促使其向下調(diào)整，進(jìn)而影響交易積極性。從銀登網(wǎng)公布的個(gè)貸批轉(zhuǎn)平均折扣率來看，2021年二季度至2023年一季度，個(gè)貸批轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)平均折扣率從14.9%下降至2.7%；本金回收率從27.5%下降至7.9%。不過也有分析認(rèn)為不良資產(chǎn)包價(jià)格“跳水”背后，除出讓方擴(kuò)容帶來的供給增加外，個(gè)貸批轉(zhuǎn)的定價(jià)問題模糊問題或才是背后“元兇”。參與試點(diǎn)的銀行通常轉(zhuǎn)讓的是信用類不良貸款，量大、分散、可預(yù)測(cè)性不強(qiáng)，也缺乏成熟經(jīng)驗(yàn)參考，因此常出現(xiàn)定價(jià)困難等情況。

已有中小銀行不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓成功

大量中小銀行等金融機(jī)構(gòu)“嘗鮮”開設(shè)賬戶后，開始積極為不良資產(chǎn)資產(chǎn)掛牌“尋嫁”。根據(jù)銀登網(wǎng)信息顯示，今年剛?cè)刖值你y行“新兵”中，大連銀行、寧波通商銀行股份有限公司、中原銀行、錦州銀行等近10家銀行都已正式開始不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓工作。

參與頻次最高是大連銀行，近一周時(shí)間內(nèi)該銀行已經(jīng)2次“掛牌”名下不良資產(chǎn)。5月25日，大連銀行發(fā)布不良貸款轉(zhuǎn)讓公告，擬轉(zhuǎn)讓瓦房店市共濟(jì)街道某經(jīng)銷店不良貸款項(xiàng)目，涉及未償本息總額約728.34萬元，起初始價(jià)600萬。5月19日，該行擬轉(zhuǎn)讓大連萬綠農(nóng)業(yè)生態(tài)園有限公司不良貸款項(xiàng)目，涉及未償本息總額約1271.44萬元。不過上述兩個(gè)項(xiàng)目均在6月起拍，目前尚未有結(jié)果。

同時(shí)，已有入局早中小銀行不良資產(chǎn)處置成功。根據(jù)銀登網(wǎng)信息顯示，江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱“江蘇江南農(nóng)商行”)關(guān)于2023年第1期信用卡不良貸款轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目已轉(zhuǎn)讓成功，受讓方為蘇州資產(chǎn)管理有限公司。根據(jù)此前轉(zhuǎn)讓公告顯示，該項(xiàng)目涉及未償本金約9815萬元，競價(jià)起始價(jià)為500萬。值得注意的是，這也是今年新增中小銀行中唯一一家公告官宣轉(zhuǎn)讓成功的項(xiàng)目。有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前轉(zhuǎn)讓成功案例較少主要是由于時(shí)間：大部分機(jī)構(gòu)在3～4月加入，5月密集掛出公告，大部分要6月才有結(jié)果。

不過值得注意的是，在實(shí)際操作過程中目前一些中小銀行對(duì)上述渠道使用積極性還并不是很高。某中小農(nóng)商行內(nèi)部人士告訴記者，目前對(duì)于不良貸款，其所在行更傾向于自行清收而不是對(duì)外轉(zhuǎn)讓。因?yàn)橹行°y行對(duì)于不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓操作流程和不良資產(chǎn)的估值定價(jià)等技術(shù)手段不熟悉，期望資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格與投資人資產(chǎn)定價(jià)有差距，因此目前參與積極性較弱，未來中小銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓或許還有很長的路要走。

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