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“一個(gè)新的計(jì)算機(jī)時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始，全球公司都在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式AI轉(zhuǎn)型……采用生成式AI的競(jìng)賽已經(jīng)開(kāi)始。” 英偉達(dá)CEO黃仁勛曾說(shuō)道。

8月23日，英偉達(dá)公布了第二財(cái)季，數(shù)據(jù)顯示營(yíng)收135.1億美元，同比增長(zhǎng)101%，超過(guò)了分析師預(yù)期的110.4億美元。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)出色，再次創(chuàng)下歷史新高。營(yíng)收達(dá)到103.2億美元，同比增長(zhǎng)171%，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的79.8億美元。

英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯表示，云服務(wù)提供商和大型消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司為數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收領(lǐng)漲，大型語(yǔ)言模型和生成式人工智能的發(fā)展帶來(lái)了對(duì)公司基于Hopper和Ampere GPU（圖形處理芯片）架構(gòu)的NVIDIA HGX平臺(tái)的強(qiáng)勁需求。作為目前GPU芯片龍頭，英偉達(dá)提供的GPU算力處于全球領(lǐng)先水平，而大模型的快速發(fā)展正需要算力強(qiáng)勁的GPU來(lái)支持。

截至收盤(pán)，英偉達(dá)股價(jià)上漲3.17%，最新市值1.2萬(wàn)億美元，其市值一夜大漲358億美元（約合人民幣2606億元）。總的來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)在第二財(cái)季取得了出色的業(yè)績(jī)，超過(guò)了分析師的預(yù)期，并展示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)凸顯出英偉達(dá)在AI熱潮中的主要受益者地位。

全球GPU芯片出貨量超過(guò)4.6億片/年，獨(dú)立GPU的市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)

近些年，全球GPU技術(shù)快速發(fā)展，已經(jīng)大大超出了其傳統(tǒng)功能的范疇，除了滿足目前大多數(shù)圖形應(yīng)用需求，在科學(xué)計(jì)算、人工智能及新型的圖形渲染技術(shù)方面的技術(shù)應(yīng)用日益成熟，進(jìn)而推動(dòng)全球GPU芯片市場(chǎng)的持續(xù)高速發(fā)展。

從全球GPU芯片出貨量來(lái)看，根據(jù)全球知名調(diào)研機(jī)構(gòu)JPR數(shù)據(jù)，從2021年各個(gè)季度來(lái)看，全球GPU芯片的季度出貨量維持在1-1.3萬(wàn)片之間，2021年全年出貨總量超過(guò)4.6億片。

GPU芯片主要可分為獨(dú)立GPU和集成GPU。目前，全球集成GPU出貨量占比超過(guò)八成，占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額;但從占比變化趨勢(shì)來(lái)看，獨(dú)立GPU的市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，反映出市場(chǎng)對(duì)高性能GPU芯片需求有所增長(zhǎng)。

細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)各有千秋

在獨(dú)立GPU芯片市場(chǎng)，近年來(lái)，英偉達(dá)和AMD基本包攬全場(chǎng)，而英特爾占比極小。

在集成GPU芯片市場(chǎng)，英特爾占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位，AMD和英偉達(dá)的市場(chǎng)份額占比均在20%以下。

預(yù)計(jì)2027年全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)320億美元

有競(jìng)爭(zhēng)的地方就是江湖，有江湖的地方就有市場(chǎng)。根據(jù)JPR資料，預(yù)計(jì)2022-2026年，全球GUP出貨量將實(shí)現(xiàn)6.3%復(fù)合年增長(zhǎng)，以此增長(zhǎng)率測(cè)算2027年全球GPU芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)320億美元。

民生證券計(jì)算機(jī)行業(yè)首席分析師呂偉在今年5月發(fā)表了主題演講，表示GPU芯片的市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生變化，在微軟等巨頭的強(qiáng)力支持下，AMD較為薄弱的軟件生態(tài)有望取得長(zhǎng)足進(jìn)步，AMD將對(duì)英偉達(dá)形成強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

東方證券在今年8月的研報(bào)中表示，英偉達(dá)AI芯片升級(jí)，全球算力需求高不下。英偉達(dá)在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，成為生成式AI和大模型訓(xùn)練的首選。英偉達(dá)展現(xiàn)了絕對(duì)主導(dǎo)地位，但GPU供應(yīng)短缺限制了人工智能發(fā)展。NVIDIAH100面臨最嚴(yán)重的缺貨，市場(chǎng)需求高達(dá)43.2萬(wàn)張，不包括中國(guó)特供的H800。英偉達(dá)在提升產(chǎn)能，供應(yīng)短缺可能持續(xù)一段時(shí)間。

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