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來源：格隆匯

格隆匯5月23日丨摩通發(fā)研報指，阿里(9988.HK)宣布分拆云智能、菜鳥及盒馬鮮生，并對阿里國際數字商業(yè)集團啟動外部融資，公司集資及上市時間表清晰，為市場帶來驚喜，利好股價。該行認為，從三到五年的角度來看，阿里在內地電商市場份額流失仍是一個關鍵的基本面問題，但認為投資者低估公司非核心業(yè)務的盈利潛力。如以五年角度而言，該行預期阿里非核心業(yè)務將推動集團收入增長，料公司收入的年均復合增長率達10%，盈利年均復合增長率達15%。此外，該行相信阿里重組對其中長期的業(yè)務基本面和股價產生重大影響，認為公司長期增長前景具吸引力。對其H股目標價135港元，評級“增持”。該股現(xiàn)報83.35港元，總市值17654億港元。

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